Planupload für Externe
Planmanagement in Zusammenarbeit mit externen Planern und Fachplanern
Upload Ordner aktivieren
Um externen Planern den Plan-Upload zu ermöglichen, müssen Sie im jeweiligen Projekt zuerst den Upload-Ordner aktivieren.
Ist der Upload-Ordner aktiviert, können alle Projektbeteiligten (das Projektteam) Pläne hochladen.
Pläne im Upload-Ordner, werden dem externen Planer und Expert-Usern der eigenen Firma angezeigt.
Zugriff zum Upload-Ordner steuern
Während Sie den Ordner aktivieren, oder zu späterem Zeitpunkt über das 3-Punkte Menü, können Sie festlegen, wer Pläne hochladen kann:
- das gesamte Projektteam
- bestimmte Firmen ausschließen
- bestimmte Firmen
Der Freigabe-Prozess steht jedoch nur Expert-Usern zur Verfügung.
Pläne hochladen
Klicken Sie im Upload Ordner auf "Plan hochladen"
Mit Klick auf "Notiz hinzufügen" können Sie Details zum Plan hinzufügen
Mit Speichern bestätigen Sie den Upload und es wird - wenn aktiviert - eine E-Mail Benachrichtigung gesendet. Mehr dazu im Kapitel hier.
Pläne freigeben - einem Ordner zuweisen
Expert User können Pläne annehmen und einem Ordner oder als neue Planversion einem bestehend Plan zuweisen.
Klicken Sie auf den Plan und wählen Sie Annehmen und zuweisen
Wählen Sie, ob Sie den Plan einem bestehenden Ordner zuweisen möchten, oder als neue Planversion einem bereits vorhandenen Plan hinzufügen möchten.
In diesem Prozess besteht selbstverständlich die Möglichkeit bestehende Marker auf die neue Planversion zu übertragen und anzupassen.
Pläne ablehnen
Expert User können eingereichte Pläne ablehnen.
Sie werden gefragt, wen Sie über die Ablehnung informieren möchten. Die Person, die den Plan eingereicht hat, ist vorausgewählt
Im nächsten Schritt haben Sie die Möglichkeit darüber genauer zu Informieren
Während Sie den Ordner aktivieren, oder zu späterem Zeitpunkt über das 3- Punkte Menü, können Sie festlegen, wer Pläne annehmen oder ablehnen kann.
- jeder Expert-Lizenz Benutzer (der eigenen Firma)
- bestimmte Expert-Lizenz Benutzer (der eigenen Firma) ausschließen
- bestimmte Expert-Lizenz Benutzer (der eigenen Firma)
Status Abgelehnt
Wird ein Plan abgelehnt, verbleibt er im Upload Ordner, erhält den Status Abgelehnt und der Ersteller wird, gemäß den Benachrichtigungseinstellungen, informiert.
Plan neu einreichen
Der externe Planer kann den Plan dann neu einreichen
Upload-Ordner Benachrichtigungen
Während Sie den Ordner aktivieren, oder zu späterem Zeitpunkt über das 3- Punkte Menü, können Sie festlegen, wer in welchem Fall benachrichtigt wird.
Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail.
Wählen Sie jene Benutzer aus, die über eine Änderung informiert werden sollen.
Einstellungen ändern
Über das 3-Punkte Menü des Upload-Ordners können Sie die Einstellungen jederzeit ändern.
Benachrichtigung E-Mail Intervall
Es wird alle 60 Minuten überprüft, ob neue Pläne hochgeladen wurden, und dann gesammelt ein E-Mail versendet.
Plan angenommen, Plan abgelehnt E-Mails werden sofort mit der Änderung versendet.
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